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线下超市与连锁行业龙头或率先受益

2017-07-24 17:47 浏览量:

  国泰君安分析师表示,新零售本质是零售企业调整货(商品、供应商)、场(经营场景)的组织关系,适应消费者行为新变化。在此过程中,超市、连锁龙头企业可能率先完成转变。建议布局超市、连锁行业龙头优质标的,增持:永辉超市、苏宁云商、中百集团、家家悦等。

  “再过五年,电商将是一个过时的词语”,马云曾说。

  今年以来,无论是电商领域的巨头还是创业公司,都在加紧线上线下融合的步伐。在前几年大热的O2O之后,“新零售”成为热门话题频频被大佬们“带节奏”。

  新零售这个概念最早提出是在去年10月的阿里云栖大会上,阿里巴巴集团董事局主席马云在演讲中第一次提出了新零售。

  他表示,未来线下与线上零售将深度结合,再加现代物流,服务商利用大数据、云计算等创新技术,构成未来新零售的概念。纯电商的时代很快将结束,纯零售的形式也将被打破,新零售将引领未来全新的商业模式。

  简单来说,之前的O2O或有的是从线上到线下,或者是从线下到线上,而没有考虑到线上和线下的融合叠加,以及物流的资源配合。红杉资本中国基金合伙人刘星对于这种融合的定义是“O+O”,做得更好可以是“O×O”,一种叠加的,甚至是乘数放大的效应。

  根据市场研究机构eMarketer数据,中国的电商规模已经占到全世界电商的47%。而到2020年,世界总的电商零售比重逐步从2016年的8.7%上升到14.6%。但与此同时,世界电商增速将从2016年的23.7%,降到2020年的18.7%。

  这意味着几年后,电商巨头将面临增速放缓的瓶颈。此时,阿里巴巴、京东等电商需要提前为自己布局下一个新的增长点。

  对于新零售,红杉资本中国基金合伙人刘星将过去5年中国消费零售业的发展比作“西天取经”——不断探索、不断突破也不断地掉进“坑”里。他认为,“2017年将是线下零售焕发生机的一年”,而那些有“线下载体的新零售”便是“正在开往春天的列车”。

  国泰君安分析师表示,新零售本质是零售企业调整货(商品、供应商)、场(经营场景)的组织关系,适应消费者行为新变化。在此过程中,超市、连锁龙头企业可能率先完成转变。建议布局超市、连锁行业龙头优质标的,增持:永辉超市、苏宁云商、中百集团、家家悦等。

  东北证券(000686,股吧)分析师则表示,阿里巴巴的新零售布局从2016年正式进入快车道,从2016年年初的投资盒马鲜生开始,阿里先后投资易果生鲜、苏宁云商、三江购物、联华超市、银泰以及和百联集团达成战略合作,阿里之所以能够与众多的线下巨头快速开展合作,主要有两大方面的原因,首先站在阿里巴巴的角度来说,目前线上流量的获取成本逐步升高,而线下的零售企业经过多年的持续下滑,已经具备较好的投资价值。其次,站在线下零售巨头的角度而言,过去一波的电商冲击已然让其认识到自建线上平台的难度比想象中更大,而就未来的发展趋势而言,线上渠道不可或缺,阿里又是最大的线上渠道商,所以能跟阿里合作是他们最佳的选择。

  东北证券(000686,股吧)建议关注永辉超市。永辉的一大特色就是生鲜经营占比近50%,目前其超市业态涵盖红标店、绿标店、会员店、优选店、超级物种、精品店等,2016年公司新开门店87家(2家便利店,2家优选店),店数同比增长24%,2016年实现营收492亿元,同比增长17%,实现归母净利润12.42亿元,同比增长105%。超级物种是永辉超市2017年推出的“餐饮+超市”的新业态,可以对标于盒马鲜生,这种新业态目前的经营状况良好,每月租金成本为15万,每月共计30万的人工成本,以及一次性支付300万的装修成本。超级物种的客单价在200元左右,日均客流1000人次,因此可以做到日均20万元左右的销售额,单月基本达到盈亏平衡。

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