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招商证券:金融工作会议定调A股 投资仍需绩优为(5)

2017-07-24 17:04 浏览量:

  本周30大中城市地产销售环比下降15.0%。截至7月12日,30大中城市地产销售同比-32.7%,高于6月同比-33.5%;其中一二三线城市同比分别为-36.1%、-29.9%和-35.7%,分别低于、高于和高于6月同比-32.8%、-31.4%和-37.7%。7月初土地成交面积同比回落。7月100大中城市土地成交同比-7.6%,低于6月同比-3.3%,其中一二线城市同比大幅下降,而三线城市同比由6月的4.1%升至33.7%。

  7月乘用车市场零售平淡,批发强劲。零售方面,今年的7月同比增速约0%,但是在16年同期零售表现较强的基础上取得的,零售情况好于预期。批发方面,本周的销量同比增速17%

  价格: 菜价猪价齐上涨

  本周农业部28种重点监测蔬菜平均批发价环比上涨1.8%,前海蔬菜批发价格指数环比下降0.3%,山东地区供给大幅减少,蔬菜批发价格指数环比大涨17.6%。

  本周农业部猪肉平均批发价环比上升0.4%,7月同比下跌22.6%,高于6月的-25.5%。36个城市猪肉平均零售价环比上升0.1%,7月同比下跌11.3%,高于6月的-11.5%。

  中游: 发电煤耗环比大幅上涨,钢价持续走强

  本周发电耗煤量环比大幅上涨。截至7月13日,本月6大发电日均耗煤64.2万吨,高于6月的62.8万吨。7月发电耗煤量同比增加7.6%,高于上周同比4.6%和6月同比5.6%。一个重要原因就是高温天气导致居民用电上升。

  螺纹钢价格上升。本周螺纹钢价格持续震荡走强,周环比增加1.9%,7月螺纹钢价格同比56.3%,低于6月同比65.0%。

  水泥价格小幅回升。本周水泥价格环比上涨0.2%,7月同比增加32.1%,高于6月同比31.6%。

  上游:CRB指数回落

  CRB指数回落。本周CRB工业原材料指数环比-0.3%,7月同比10.3%,低于6月同比11.2%。南华工业品指数环比增长2.5%,7月同比30.6%,低于6月同比32.9%;南华农产品指数环比2.1%,7月同比0.1%,高于6月同比-1.4%。

  四、一周主题跟踪

  上周周期板块爆发+次新回暖+券商助攻,市场风险偏好显著提升,类似2月初作出了上攻的姿态。不过,尽管大金融强势带动上证50走出主升、沪深300创了新高,周期板块也几次表现(水泥补涨,涨幅看钢铁中信一级第5),由于次新股、神雾系、复星、国药受消息面大跌,近期强势高位个股的调整走弱,中报业绩不佳的个股闪崩,创业板蓝筹纷纷破位下跌,市场整体的反弹没有持续。

  家电、食品饮料等白马调整后本周又有所反弹,但是不少股其实已掉队,内部分化较大。上证与创业板指不排除会更加分道扬镳,但目前彼此仍有影响。

  建筑、基建相关有所走强接力。一块是西藏主题(川藏铁路开建)带起的路桥股,一块是上证50内补涨的中字头。

  本周最大的特征是继续围绕中报业绩表现,好的强势,坏的闪崩。最近走强的中字头及央企改革个股可能也有业绩出色的预期,周中曾尝试反弹的雄安也以业绩预增股带领。

  其他板块,军工整体高开低走,但周中仍有多次表现。新能源汽车链虽然也分化,但盘中的反弹较其他显得强势。华大基因上市,基因测序主题有所表现。上周就表现过的港口、高铁又有所活跃,新零售(阿里巴巴宣布成立“五新执行委员会”)曾反弹突出。

  下周板块推荐:高速公路、港口航运。

  高速公路:客货车流维持强劲,中报有超预期可能。

  港口航运:沪浙推进环杭州湾大湾区建设,关注粤港澳、江苏港口整合可能带来的主题性机会。

  五、市场交易特征跟踪
估值方面,上周全部A股估值(TTM)环比下降,从前周20.35倍下降至20.25倍,剔除金融后全部A股估值从33.23下降至32.73,中小板估值从42.02下降至41.25,创业板估值从52.41大幅下降至49.79。而沪深300成分股整体估值上升,中证500成分股整体估值下降,从34.55下降至33.94。

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